Deux musiciens de jazz, un Afro-américain, et son patron, chef d’orchestre Blanc, se retrouvent dans les coulisses d’un dancing new-yorkais des années 1935. Un conflit d’argent éclate entre eux…..mais n’est-ce que ça? Pour argumenter leur position, et sans jamais quitter la scène, ils vont très vite en venir à la revendication de cette musique, le Jazz, laissant libre cours à leur mémoire, individuelle ou collective, évoquée en parallèle par les chorégraphies, les musiques et les chants.. Ils nous font ainsi revisiter l’histoire des grands moments initiateurs du jazz, du Field Holler des champs de coton aux marching bands de La Nouvelle Orléans en passant par le negro-spiritual, le cake-walk et le ragtime, jusqu’au swing qu’ils jouent ensemble, chacun avec son propre regard sur ses origines et le passé.